Neste mundo mágico, a pessoa é facilmente identificada como tendo habilidades mágicas por uma marca distintiva em seu rosto. Aqueles incapazes de praticar magia são rapidamente exterminados para manter a integridade mágica da sociedade. No entanto, no fundo de uma floresta há uma anomalia em Mash Burnedead, que pode ser encontrado bombeando ferro com um braço e levantando um sopro de creme com o outro. Este menino distante com força sobre-humana – mas sem habilidades mágicas – leva uma vida tranquila com seu pai, longe da sociedade.
